七、软件产业

 

   软件是一系列按照特定顺序组织的计算机数据和指令的集合。按应用类别，分为系统软件、应用软件和介于这两者之间的中间件（中间件是指位于平台（硬件和操作系统）和应用之间的通用服务，这些服务具有标准的程序接口和协议，针对不同的操作系统和硬件平台，它们可以有符合接口和协议规范的多种实现）。按授权类别，分为专属软件、自由软件、共享软件、公共软件和免费软件。按行业类别，分为工业软件、企业级应用软件等。

 

一、产业发展趋势

从全球来看：美国、欧盟、日本仍是世界软件产业发展的主体。近年来，在经济强劲复苏的推动下，美国软件产业保持较快增长态势，占全球软件产业的市场份额仍在30%以上，微软、IBM、甲骨文、威睿、REDHAT都是美国企业。欧元区经济增长仍然乏力，软件产业增长幅度较小，但仍是全球软件产业发展的重地；日本软件产业规模占全球软件产业规模的比重逐年下降。中国、印度、越南等新兴市场经济体在全球软件产业调整中快速发展，在全球软件产业中的地位不断上升。受益于云计算、大数据、移动互联网、物联网等行业的快速发展和融合创新，先进计算、高端存储、人工智能、虚拟现实等新技术加速突破，软件产业全球市场需求将持续释放。

 

从国内来看：2018年产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显。规模营收方面，2018年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业3.78万家，比上年增加2881家；累计完成软件业务收入63061亿元，同比增长14.2%，实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%；集聚发展方面，东部地区产业优势地位更为突出，中西部地区走特色发展之路，部分省市增势突出，重点城市在软件业发展中的作用突出，2018年，全国4个直辖市和15个副省级中心城市利润总额占全国软件业比重为86.2%，同比增长11.5%；产业链完善方面，随着两化融合深入推进，传统制造业智能化转型进程加快，工业软件、装备自动控制系统等成为引领工业转型升级、延长产业链条的关键要素。随着《积极推进“互联网+”行动的指导意见》和《加快推进网络信息技术自主创新》等国策的深入推进和落实，国民经济各个领域对软件产业的需求将更加强劲，围绕智能制造的软件服务市场将爆发式增长，作为实现智能制造的必要基础，工业互联网发展将提速，推动工业互联网基础设施和应用服务的发展，相关软件和系统解决方案市场将快速扩大，尤其是对操作系统、数据库等基础软件、行业应用软件、大数据软件产生更高、更广泛的需求，软件行业市场前景广阔。

 

二、产业政策

工信部《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》（工信部〔2016〕425号）和国务院《关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》（国发〔2016〕28号）提出了要通过强化政府对软件购买，加大政府研发补贴、提供融资支持等方式支持软件业发展。

 

三、产业链全景图                                           

      （一）基础软件产业链全景图

 

 

                           

（二）应用软件产业链全景图

 

                                              

　　

四、招商对接平台

 

　　中国软件行业协会、中关村软件和信息绿色创新服务联盟、各省软件行业协会等平台，全球软件开发大会（InfoQ主办）、中国软件渠道大会等活动。

　　

    （一）中国软件行业协会，会员由从事软件研究开发、销售、培训、应用、信息系统集成、信息服务以及为软件产业提供咨询、市场调研、投融资服务和其他中介服务等的企事业单位与个人自愿结合而组成，经国家民政部注册登记，是唯一代表中国软件产业界并具有全国性一级社团法人资格的行业组织，民政部首批授予的AAA级行业组织。中国软件行业协会及分支机构会员共3000余家。

 

　　（二）中关村软件和信息绿色创新服务联盟，是由部分企业和科研院所等相关企事业单位共同发起成立的非盈利性社会组织。聚合产业相关单位和协助政府相关部门开展工作，主要围绕软件和信息领域提供绿色创新服务工作，组织推广先进经验、促进企业建设和自主创新。

　　

    （三）全球软件开发大会，是由InfoQ主办的全球顶级技术盛会，每年在伦敦、北京、东京、纽约、圣保罗、上海、旧金山召开。自2007年3月份首次举办以来，已经有超万名高级技术人员参加过大会。大会内容源于实践并面向社区，演讲嘉宾依据热点话题，面向5年以上工作经验的技术团队负责人、架构师、工程总监、高级开发人员分享技术创新和最佳实践。

 

    （四）中国软件渠道大会，由中国软件行业协会、中国软件网联合举办，迄今已经举办七届，大会性质为公益性、研讨性全国性会议，每年5-9月在北京召开，其他地区设立分会场，并提供交流、商机信息以及合作机遇。

 

八、智能硬件产业

 

智能硬件是指具备信息采集、处理和连接能力，并可实现智能感知、交互、大数据服务等功能的新兴互联网终端产品。从细分产品来看，智能硬件可分为以智能电视、智能路由器等为代表的智能家居设备，以智能手机、智能手表等为代表的智能穿戴设备，以智能车载雷达、智能记录仪等为代表的智能车载设备，以智能血糖仪、智能心电图机等为代表的智能医疗设备，以智能PLC、智能工业传感器等为代表的工业级智能硬件以及消费级无人机、机器人等其他智能硬件。

 

一、产业发展趋势

    从全球来看：随着技术进步以及消费者观念更新，生活智慧化与生产智能化需求正驱动智能硬件市场日益繁荣，技术突破与融合创新孕育着发展新机遇，全球智能硬件市场规模不断扩大。2018年，全球智能硬件市场规模预估达到2140亿美元，全球智能家居市场规模预估达到710亿美元。“安全和控制”与“能源或照明”是智能家居应用的首选，而“娱乐与智能互联”排名在第三位，“健康”和“智能家电”并列第四位。全球智能家居市场容量排名前五的国家分别是：美国、日本、德国、中国、英国。从智能家居普及率的增长情况来看，美国以5.8%位居第一，其他四个国家为日本、瑞典、德国和挪威。全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元，2016－2022年年均增长率预测为14％。

   

    从国内来看：目前我国智能硬件产业正进入逐步成长、规模扩张的黄金时期，2017年市场规模达到2351.3亿元，同比增长126.1%，2018年我国智能硬件市场规模将接近4000亿元，同比增速维持43%以上。我国智能硬件产业布局整体呈现出科技型企业区域分布不均、地域发展不平衡的特点。北京、上海、广东等省市凭借其雄厚的科研实力，占据着绝大部分智能硬件产业资源。四川和重庆依托近年来较好的新一代信息技术发展环境，智能硬件产业发展迅速。东北、西部和中部地区大型智能硬件企业较为缺乏，产业规模普遍较小，发展水平有待提升。

 

二、产业政策

（一）《“互联网+”人工智能三年行动实施方案》（发改高技〔2016〕1078号）中将“提升终端产品智能化水平”列为主要任务，并明确提出了要加快智能终端核心技术研发及产业化，丰富移动智能终端、可穿戴设备、虚拟现实等产品的服务及形态，提升高端产品供给水平。

（二）《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》（工信部科〔2017〕315号），以信息技术与制造技术深度融合为主线，以新一代人工智能技术的产业化和集成应用为重点，详细规划人工智能技术的载体智能硬件发展路径并提出量化目标，旨在推动人工智能和实体经济深度融合，加快制造强国和网络强国建设。

（三）《智能硬件产业创新发展专项行动（2016-2018年）》（工信部联电子〔2016〕302 号），提出专项行动的重点任务是提升高端智能硬件产品有效供给、加强智能硬件核心关键技术创新、推动重点领域智能化提升。

三、产业链全景图

 

    智能硬件产业主要集中在4个层面，即基础层、网络层、终端层和附加值层，为收集处理数据和实现感知交互的“智能化”提供了技术基础和实现途径。基础层中，除了一般电子终端的核心元器件和 机械硬件的生产和组装外，还有能够实现数据获取、连接的功能模块，与使用场景的深度融合和灵活获取的特点使其能较好地完成获取信息的任务。网络层中，多种通讯协议、云服务的应用和丰富的接入技术能够准确及时地传递基础层传递的信息。终端层呈现的是智能硬件的外部形态和实际应用，而附加值层则是对于智能硬件产业价值的深度挖掘，催生了产业的新业态。

                                                          

                                                          

                                                         

                                                           

四、招商对接平台

（一）中国电子信息行业联合会：是经民政部注册登记的全国性社会团体，2014年6月28日在北京成立。目前有个人会员5名、单位会员437家，包括：工信部直属事业单位和高等学校，电子类协会，全国电子信息制造业、软件业、信息技术服务业、互联网企业及通信运营业企业。

（二）中国信息通信研究院：是国家在信息通信领域（ICT）最重要的支撑单位以及工业和信息化部综合政策领域主要依托单位。在工业和信息化部电子信息司指导下，中国信息通信研究院撰写的《智能硬件产业发展白皮书（2017）》阐述了我国智能硬件产业的发展脉络，研究了我国地方智能硬件产业形成的区域态势及区域优势，并指出未来智能硬件产业发展方向及趋势。

（三）中国智能家居产业联盟：成立于2012年3月19日，是由在中国从事智能家居相关技术研发、设备生产、经营、销售单位及有关社团组织共同成立，联盟主要致力于建立行业产品、技术、施工等标准，为企业提供行业信息和技术交流、相关规范培训等，积极推进中国智能家居行业的良性、可持续发展。

（四）中国家用电器协会：成立于1988年12月，是由在中国登记注册的家用电器行业的制造商企业、零配件和原材料配套企业等自愿组成的行业性、全国性、非营利性社会组织，是社会团体法人。

九、智能制造产业

                         智能制造是基于新一代信息通信技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的新型生产方式。

 

 

一、产业发展趋势

 

从全球来看：美德日基本主导全球智能制造领域的技术标准制定、技术创新方向和市场竞争前沿。美国政府高度重视智能制造的发展，制定《重振美国制造业框架》、《制造业促进法案》、《先进制造伙伴计划》（AMP）、《先进制造业国家战略计划》等，提出要通过技术创新和智能制造实现下一代高效生产，保持在先进制造业领域的国际领先和主导地位。德国实施“工业4.0”计划，进一步发展基于网络化和智能化的“信息物理系统”（CPS），并将其制造业提升到智能制造水平。日本产业机器人水平处于世界领先地位。2015 年，日本政府通过了《机器人新战略》，投入更多的力量维持人工智能这一机器人关键技术领域的领先地位，同时研究制定相关国际标准和规范，并向世界各国普及和推广。

 

从国内来看：我国政府高度重视智能制造技术研发和产业化，加快大数据、云计算、物联网应用，以新技术新业态新模式，推动传统产业生产、管理和营销模式变革。把发展智能制造作为主攻方向，推进国家智能制造示范区、制造业创新中心建设，深入实施工业强基、重大装备专项工程，大力发展先进制造业，推动中国制造向中高端迈进。在产业布局方面，一是“东强西弱”态势显著。以上海、广东、江苏、山东、浙江等为代表的东部省市在推动企业智能化改造方面走在国内前列；而以陕西、甘肃等为代表的西部地区“智造”水平弱于东部沿海地区。二是“四大集聚区”格局初现。我国智能制造企业主要集中在以北京、山东、河北为核心的环渤海地区，以江苏、浙江、上海为核心的长三角地区，以广州为核心的珠三角地区，以及以安徽、湖北、湖南、陕西、四川等省份为核心的中西部地区。

 

二、产业政策

 

（一）《国家智能制造标准体系建设指南（2018年版）》（工信部联科〔2018〕154号），加强标准的统筹规划与宏观指导，加快创新技术成果向标准转化，强化标准的实施与监督，深化智能制造标准国际交流与合作，提升标准对制造业的整体支撑作用，为产业高质量发展保驾护航。

 

（二）《智能制造发展规划（2016-2020年）》（工信部联规﹝2016﹞349号），将发展智能制造作为长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进。

 

三、产业链全景图

 

智能制造是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合，贯穿于产品、制造、服务各个环节及制造系统集成，智能制造装备是智能制造产业的核心，其产业链主要包括关键基础零部件、智能化高端装备、智能测控装置和重大集成智能装备四大环节。

                              

四、招商对接平台

（一）中国自动化学会。由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，是发展中国自动化科技事业的重要社会力量。

（二）国际智能制造产业联盟。由积极投身于机器人及智能装备事业、从事智能制造相关技术与产品的研究、开发、生产、应用、具有行业与领域代表性的企事业单位、大专院校、科研机构、服务机构及其他相关高端人才自愿组成的社会团体。

十、装备制造产业

装备制造产业是指为国民经济各部门提供技术和装备的基础性产业，主要包括金属制品产业、普通机械制造产业、专用机械制造产业、交通运输设备制造产业、电气机械及器材制造产业、电子及通讯设备制造产业、仪器仪表及办公用机械制造产业等。

一、产业发展趋势

从全球来看：国际金融危机发生后，发达国家纷纷实施“再工业化”战略，美国、德国和日本等世界主要发达国家通过采用先进物联网技术，打造数字化工厂，实现了从采购、生产到销售和服务的全产业链的数字化。三维（3D）打印、移动互联网、云计算、大数据、生物工程、新能源、新材料等领域取得新突破。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。在数控机床领域，美国、德国、日本三国是目前世界数控机床生产、使用实力最强的国家。在自动化仪器仪表、传感器、智能控制系统、工业机器人领域，欧美日等发达国家技术领先。从国内来看：我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，抓住机遇调整结构、转型升级、提质增效。我国制造业技术不断创新，载人航天、载人深潜、大型飞机、北斗卫星导航、超级计算机、高铁装备、百万千瓦级发电装备、万米深海石油钻探设备等一批重大技术装备取得突破，形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，我国已具备了建设工业强国的基础和条件。

二、产业政策

（一）《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》（国发〔2016〕67号）提出顺应制造业智能化、绿色化、服务化、国际化发展趋势，加快突破关键技术与核心部件，推进重大装备与系统的工程应用和产业化，促进产业链协调发展，带动制造业水平全面提升。力争到2020年，高端装备与新材料产业产值规模超过12万亿元。

（二）《装备制造业标准化和质量提升规划》（国质检标联〔2016〕396号）提出要切实发挥标准化和质量工作对装备制造业的引领和支撑作用，推进结构性改革尤其是供给侧结构性改革，促进产品产业迈向中高端，建设制造强国、质量强国。

三、产业链全景图

                                   

四、招商对接平台

 

（一）中国机械工业联合会。由机械工业全国性协会、地区性协会、具有重要影响的企事业单位、科研院所和大中专院校等自愿组成的综合性行业协会组织。

 

（二）中国自动化学会。由全国从事自动化及相关技术的科研、教学、开发、生产和应用的个人和单位自愿结成的、依法登记成立的、具有学术性、公益性、科普性的全国性法人社会团体，是中国科学技术协会的组成部分，是发展中国自动化科技事业的重要社会力量。

 

（三）中国机械工程学会。成立于1936年，是我国成立较早、规模最大的工科学会之一。现有33个专业分会，18万名会员，其中有3000余名高级会员，500余名海外和港澳台会员，还有4000余个团体会员。

 

 

十一、通用航空产业

 

通用航空产业是以通用航空飞行活动为核心，涵盖通用航空器研发制造、市场运营、综合保障以及延伸服务等全产业链的战略性新兴产业体系。

 

一、产业发展趋势

从全球来看：通用航空产业主要集中在美国、欧洲、加拿大、澳大利亚等发达国家和地区。从通用飞机制造看，美国和欧洲地区是通用飞机的主要生产、销售地区，截止2018年9月，全球通用飞机交付数量为2355架，其中固定翼飞机与直升机分别为1625架和730架；从通用机场数量看，美国拥有近20000个机场，欧洲超过4000个，巴西约3350个；从运营服务结构看，私人和公务飞行占56%，作业飞行占15%，飞行培训占21%。

 

从国内来看：我国通用航空制造经过多年发展，产业规模逐步增大，产品创新能力持续增强，特色化产业基础逐步形成。从通用飞机制造看，我国通用飞机制造业经过多年的发展已建立了完整的研发、试验、生产和服务体系，具备了自主研制和批量生产部分型号通用飞机的能力，截止2018年10月，我国通用飞机保有量为3229，全年增长率保持在10%以上，实现了持续性高增长；从通用机场数量看，2018年我国颁证的通用机场数量达202个，较去年增加121个；从运营市场看，我国2018年完成通用航空飞行小时94.1万，较2017年增长了12.4%。

 

二、产业政策

（一）《民用航空工业中长期发展规划（2013-2020 年）》，明确指出了我国民用航空工业的发展现状和面临形势，在此基础上提出了指导思想、基本方针和发展目标，并就重点的领域和任务、重大工程和计划以及相关保障措施做出部署。

（二）《国务院关于促进通用航空业发展的指导意见》（国办发〔2016〕38号），对2020年我国通用航空产业发展，提出了几个目标数字：建成500个以上通用机场；通用航空器达到5000架以上；年飞行量200万小时以上；产业经济规模超过1万亿元。

（三）《通用航空发展“十三五”规划》（民航发〔2016〕132号），该规划从安全水平、保障能力、发展质量三个方面对我国十三五时期通用航空发展目标做了具体的阐述。

（四）《国内投资民用航空业规定》，明确了通用航空投资领域对社会全面开放。

（五）《关于通用航空分类管理的指导意见》，从法规标准、人才队伍、监管机制、服务平台4方面入手，推动构建通用航空分类管理体系，以破除体制机制障碍，提升通航服务保障能力。

（六）《产业发展与转移指导目录（2018年本）》，较以往突出了通用航空产业在各地发展的指导性安排。

 

三、产业链全景图

通用航空产业链直接涉及建筑业、新材料、电子、机械、能源等制造业，培训、租赁、售后、运营、商务、维修、金融、保险、信息等服务业。

图 1：产业链分类（按功能作用分类）

 

图 2：产业链分类（按生产环节分类）

四、招商对接平台

（一）中国十大通用航空展会。中国国际航空航天博览会“中国（珠海）航展”是中国唯一由中央政府批准举办，是世界五大最具国际影响力的航展之一；中国国际通用航空大会（西安航展）是由国务院批准，中国民用航空局，中国国际贸易促进委员会和中国航空工业集团公司主办，中国通用航空界最大的国际性航展会；中国（安阳）国际通用航空装备博览会是国内通航展中航空器种类最多的航展；无人机系统峰会暨展览会是中国无人机领域办会最早、经验最丰富、影响力最大的高端专业盛会。中国天津国际直升机博览会、中国国际航空体育节（莱芜）、上海亚洲公务航空展、北京国际航空展览会、AOPA 国际飞行训练展会、郑州航展也是中国十大航空展会。

（二）主要通用航空协会。中国航空器拥有者及驾驶员协会是以全国航空器拥有者、驾驶员为主题的自愿结成的全国性、行业性社会团体；中国航空运输协会通用航空分会是在中国航协领导下的全国性通用航空行业组织；中国通用航空产业合作联盟是以通航产业价值链的模式整合行业资源，优化产业结构，拓宽业务范围，提高企业价值，并利用互联网、产业链金融和资本运作来推动中国通航产业的发展。各省市也陆续成立了通用航空协会，如福建省通用航空行业协会、河北省航空产业协会、安徽省通用航空协会、江西省通用航空协会、上海通用航空行业协会、海南省通用航空协会、湖北省通用航空协会。

 

十二、智能网联汽车产业

 

智能网联汽车通常也被称为智能汽车、自动驾驶汽车、无人驾驶汽车等，是指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，运用信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，具有部分或完全自动驾驶功能，由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变的新一代汽车。

 

一、产业发展趋势

智能网联汽车是行业转型升级重要技术创新，目前世界各国政府都积极支持发展智能网联汽车，国内外各主机厂、产业链内相关企业均投入了大量的人力与物力进行布局与研究，但实现全工况无人驾驶长路漫漫，目前国际上还没有真正意义上完全成熟的智能汽车，即使是走在最前面的企业，也在不停测试和验证中。从全球来看：欧美日等国政府相继出台支持智能网联汽车产业的法规与政策。美国国会众议院于2017年通过自动驾驶法案，核心内容包括落实自动驾驶汽车网络安全计划、加强消费者隐私保护。2018年10月4日，美国交通部发布了发布自动驾驶指南3.0 ，无人车测试和部署无需审批；欧盟议会两院在2017年通过允许高度或全自动驾驶系统代替人类自主驾驶的法案，给予其和驾驶人同等的法律地位；日本政府研究并修改相关交通法规，如：为确保交通安全，驾驶员必须认真操控方向盘、刹车等设备，并通过SIP-AUDS成立动态地图联盟并在2016年建立DMP公司（整车企业，零部件公司，地图厂商），统一做自动驾驶地图静态数据。并将相关的标准提升为ISO标准2017年实现部分自动驾驶系统市场化，2020年代后期实现全自动驾驶系统市场化。

 

国外车企也纷纷开发、搭载智能网联功能。谷歌公司于 2009年开始研发无人驾驶技术，2012 年美国内华达州机动车辆管理部门为其无人驾驶汽车颁发了首例驾驶许可证。2017 年底，waymo(谷歌独立自动驾驶部门)在凤凰城投入商用的自动驾驶车租车；特斯拉18年已经实现L3级自动驾驶；通用汽车完成了全球首次量产的 L4 级自动驾驶汽车 Cruise，该车型能够在设定的区域范围内实现完全无人驾驶，将会部署到出行服务公司；2017年奥迪全新 A8 车型发布，为全球首款搭载 L3 级自动驾驶技术的量产车，三项自动驾驶技术首次亮相：人工智能交通拥堵导航系统、智能远程停车导航系统该、智能远程车库导航系统。2018 款凯迪拉克 CT6 车型，将全面搭载“Super Cruise”（超级巡航）功能，该功能可以实现高速公路单车道自动驾驶功能、驾驶员注意力保持系统；奔驰、沃尔沃等企业纷纷推出自动驾驶测试车辆，预计2025年左右量产；一个由16家汽车制造商、零部件供应商和其他公司组成的联盟在德国展开了Ko-HAF项目，开发较高车速下的高度自动驾驶技术。

 

从国内来看：根据2016年10月26日工信部发布的“节能与新能源汽车”技术路线图的定义，将智能网联汽车分为智能化、网联化两个方向，智能化技术共分为1-5级，网联化技术共分为1-3级。等级划分如表1所示。

                               

                                                                                                  表1 智能网联汽车的分级（智能化）

国家发改委公布的《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)，规划中国标准智能汽车六大体系，主要是智能汽车的技术创新体系、产业生态体系、路网设施体系、标准法规体系、产品监管体系，以及信息安全体系等，使中国率先成为智能汽车强国，让亿万中国人民共享“高效、绿色、安全、文明”的智能汽车社会。2018年，工信部等三部委联合印发《智能网联汽车道路测试管理规范（试行）》，对测试主体、测试驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理等进行了明确规定。2020年，ADAS自主份额达50%，网联式驾驶辅助系统装配率达到10%，DA、PA整车自主份额超过40%。百度公司于2013 年开始百度无人驾驶汽车项目，其技术核心是“百度汽车大脑”，包括高精度地图、定位、感知、智能决策与控制四大模块。2015 年百度无人驾驶汽车在国内首次实现了城市、环路和高速公路混合路况下的全自动驾驶，测试时的最高速度达100km/h。2017 年 4 月 19 日百度公布阿波罗计划，打造开放的自动驾驶平台，面向其他企业开放自身的高精地图、算法、数据，同时将国内行业玩家整合进百度的技术体系，沉淀更多数据，并提升其他竞争者的合作布局门槛。通过发挥底层服务商的角色，百度将有机会取得远期的商业价值。

 

二、产业政策

    近年来，国家层面在智能汽车领域不断制定相关的政策，引导智能网联汽车快速发展。主要的指导政策有：（一）《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》（国发〔2015〕40号），推动汽车企业与互联网企业设立跨界交叉的创新平台，加快智能辅助驾驶、复杂环境感知、车载智能设备等技术产品的研发与应用。

（二）《汽车产业中长期发展规划》(工信部联装〔2017〕53号），提出以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，加速跨界融合，构建新型产业生态，带动产业转型升级，实现由大到强发展。

（三）《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）》（征求意见稿）（工信部联科[2017]332号），建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系，促进智能化产品的全面普及与网联化技术的逐步应用。（四）《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》（国发〔2017〕35号），发展自动驾驶汽车和轨道交通系统，在智能机器人、智能汽车、可穿戴设备、虚拟现实等新兴领域加快培育一批龙头企业。（五）《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》（工信部科〔2018〕283号），加快车联网(智能网联汽车)产业发展，大力培育新增长点、形成新动能。

 

三、产业链全景图车

    联网产业主要分为产业链上游、中游和下游三个部分。

 

图 1 智能网联汽车产业链

智能网联汽车产业链条长，产业角色丰富，从上游到下游涵盖制造业和服务业两大领域。制造业中整车厂作为核心位置，一方面作为终端、软件、服务的集成者，具有较大的话语权，同时也在开展自身的车载智能信息服务业务。通信芯片和通信模组由于涉及通信技术，门槛较高，主要参与者都是华为、大唐、中兴以及国外的高通、英特尔等通信行业领先企业。服务领域，通信运营商以中国移动、中国联通和中国电信为主，同时运营商也在积极拓展其他车联网领域业务。车联网信息服务提供商方面，包含了传统TSP供应商如安吉星等、主机厂自有TSP平台以及新兴车联网创业企业。从整个产业链条看，初创型企业更多的集中在车载终端设备、交通基础设备、软件开发、信息和内容服务等市场刚刚起步或者门槛较低的环节。

 

三、招商对接平台

（一）中国智能网联汽车产业创新联盟。2017年6月12日，在工信部指导下，中国汽车工程学会、中国汽车工业协会发起成立中国智能网联汽车产业创新联盟。联盟广泛联合成员单位，在共性技术研发、标准法规、测试示范、学术交流与国际合作、人才培养等方面开展工作，已成为国内推动智能网联汽车技术和产业发展的重要平台。目前，联盟已有将近300家成员单位，覆盖了国内整车制造、车联通信、芯片开发、自动驾驶等所有企事业单位。与此同时，联盟拥有V2X技术、信息安全、自动驾驶地图与定位、商用车等工作组，此外，正在组建的产业投资工作组也吸纳了大量种子轮、天使轮智能网联汽车科技项目。

 

（二）国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司。成立于2018 年 3 月 19 日，由工信部支持，中国汽车工业学会和中国汽车工业协会共同发起，中国一汽、四维图新、北斗星通等18家国内汽车、通信、研究院所、地图等产业公司共同出资设立，注册资金9亿元。国汽智联以智能网联汽车产业产业联盟为依托，致力于打造我国智能网联汽车前瞻基础及共性交叉技术的策源地、科技成果转化与产业创新发展的核心公共平台、各类高端人才的聚集与培养基地，成为具有世界先进技术水平和产业影响力的智能网联汽车创新平台。

 

十三、新能源汽车电池产业

新能源汽车动力电池（以下简称“动力电池”），是为新能源汽车储存并提供能量的化学电源。动力电池的技术路线比较多，可选用锂离子电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池等多种体系。动力电池产业形成了闭合的产业链循环，包括矿产资源开采生产、材料生产、电池装备、电池制造、电池梯次利用和电池回收。

 

一、产业发展趋势

从全球来看：由于锂离子电池在比能量、寿命等方面最为突出，因此目前动力电池主要选用锂离子电池。经过多年发展，锂电池的类型有锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂、钴酸锂、三元材料等，因能量性能和稀有金属成本的原因，锰酸锂、钛酸锂和钴酸锂电池逐渐变为小众选择，而磷酸铁锂和三元锂电池则得到更广泛的推广应用，是当前的中流砥柱。

此外，国内外一些高校、研究机构、企业正在积极研究锂硫电池、金属空气电池、固态电池等新体系电池。日本在锂离子电池领域居技术领先地位，已制订至2030年发展规划，系统地安排研发课题，以维持长期的领先地位，松下、NEC、索尼等著名公司都建有大规模锂离子电池生产线；韩国LG化学供应的锂电池已驱动超过30万辆电动汽车上路，三星SDI也已成为全球主要的动力电池供应商，提供电池给宝马、菲亚特、法拉利等；美国制定了动力蓄电池研发路线，包括由金属锂、硅合金等材料作为负极，高电压材料、空气、硫作为正极的新体系结构动力电池，以及非锂体系动力电池等。几年前奥巴马政府曾通过经济刺激方案，将20亿美元专门用于支持美国车用锂离子电池产业的发展。

燃料电池，是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，目前主要使用氢燃料电池，被认为可能是新能源汽车未来最重要的方向。在氢能源应用领域，日韩等汽车巨头涉足较早。2013年2月份，世界第一辆量产版氢燃料电池车现代ix35 FCV正式下线，如今NEXO也蓄势待发；日本的本田Clarity、丰田Mirai等概念车也已经批量生产。未来，韩国计划到2025年将氢燃料电池乘用车的年产能提升至10万辆；日本则预测到2030年全球燃料电池市场规模将比2017年增长28倍。欧洲国家在燃料电池汽车领域取得了不小的突破，其研制的燃料电池汽车打破了传统电动汽车行驶里程短和充电时间长的限制。

 

从国内来看：目前，我国已形成了包括关键原材料（正极、负极、隔膜、电解液等）、动力电池、系统集成、示范应用、回收利用、生产装备、基础研发等在内的完善的锂离子动力电池产业链体系，掌握了动力电池的配方设计、结构设计和制造工艺技术，生产线逐步从半自动中试向全自动大规模制造技术过渡。但从产业链的角度，锂电池目前还存在回收体系不完善、回收成本高等问题。在产业布局方面，中国形成了珠江三角洲、长江三角洲、中原地区和京津冀区域为主的四大动力电池产业化聚集区域。据统计，目前有100余家动力电池企业开展动力电池的研发及产业化工作，有近1000亿元产业资金投入，形成约40GWh年产能，技术研发、产业化进展显著，有力地支撑了新能源汽车产业的快速发展。目前，国内新能源汽车动力电池的正极主要采用磷酸铁锂(BYD为主)和三元锂电池（一般是指采用镍钴锰酸锂（Li（NiCoMn）O2，NCM）或镍钴铝酸锂（NCA）三元正极材料）。

负极材料主要采用人造石墨/天然石墨；电解质的主要成分包括：六氟磷酸锂等。氢燃料电池方面，我国很早就形成了以大学研究院为主体的氢能源燃料电池研发机构，并为汽车应用打下了一定基础。在乘用车领域，上汽集团推出了荣威950插电混动燃料汽车，长城汽车此前也收购了上海燃料电池汽车动力系统有限公司51%的股权，并计划在2022年推出首款氢燃料电池汽车；在商用车领域，宇通和福田的氢燃料电池客车已经得到实际应用，中国重汽也研制出了3款氢能源燃料车型。目前，国家在政策层面对氢能源燃料汽车给予了大力支持。2018年2月份，财政部、工信部、科技部、发改委4部委联合发布的《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》规定，燃料电池汽车补贴标准不变，同时地方单车补贴额不超过国家单车补贴额度的100%。不过，发展氢能源汽车仍面临着诸多问题，如氢能源存储难、加氢站建设难等。数据显示，截至2018年底，全球共有369座正在运营的加氢站，其中国内共有23座。在全部369座加氢站中，有273座对外开放，可以像任何传统的零售站一样使用；其余的站点则为封闭用户群提供服务，比如公共汽车或车队用户。

 

二、产业政策

（一）《促进汽车动力电池产业发展行动方案》（工信部联装〔2017〕29号），指明了未来几年我国动力电池产业的发展方向。

（二）《外商投资产业指导目录（2017年修订）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部令第 4 号），针对新能源行业，该目录取消了外资在新能源汽车动力电池领域准入限制，放宽了纯电动车等领域准入限制。外资企业如与中方合资伙伴联合兼并国内其他汽车生产企业，以及建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业，可不受合资车企只得在国内建立两家及两家以下生产同类（乘用车类、商用车类）整车产品限制。

（三）《锂离子电池企业安全生产规范》，是国内外首次制定的专门针对锂离子电池安全生产的基础标准，没有全套的国际标准和国外先进标准参考，填补了锂离子电池企业安全生产控制的空白。

（四）《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》（工信部联节〔2018〕43号），明确动力电池回收过程中，整车企业、电池企业、回收再生企业责任。明确建议动力电池先梯次后利用后再生。

（五）《关于组织开展新能源汽车动力蓄电池回收利用试点工作的通知》（工信部联节函〔2018〕68号），明确现阶段动力电池回收体系建立方式、组织管理等。

（六）《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂定规定》（工信部联节〔2018〕43号），加强对动力电池溯源管理。（七）《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》，系统全面分析了氢气来源及潜力分布，梳理了氢气制备、氢气储输及氢安全等氢能关键技术与装备的应用情况，对比分析了国内外加氢站等基础设施发展情况。在此基础上，提出了我国氢能产业基础设施发展的路线图和技术发展途径，并规划了近期亟待开展的重点工程。

（八）《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》，纯电动车逐步退坡，但燃料电池汽车补贴在2020年前保持不变。

（九）《质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气》GB/T 37244-2018标准将于2019年7月1日起开始实施。该标准规定了质子交换膜燃料电池（PEMFC）汽车用燃料氢气的术语和定义、氢气纯度、氢气中杂志含量要求及其分析试验方法等。适用于聚全氟磺酸类质子交换膜燃料电池汽车用燃料氢气的品质要求。

 

三、产业链全景图

动力电池产业链包含电芯/电池PACK、正负极材料、电解液、隔膜以及电池管理系统（BMS）。

                                       

                                                                              新能源动力电池产业链。

    动力电池产业链分为上、中、下游，从图解中我们可以看到，上游包括钴、锰、镍、锂以及石墨矿产，也是当下主流动力电池原材料构成。其中锂矿应用最为广泛，而石墨一般只作为负极材料。中游产业链包括由正负极、电解液、隔膜、极耳加工形成电芯、PVC膜、线束。而下游产品则是电池模组、线束、连接器以及BMS管理系统，整体形成动力电池零部件。

                                         

                                                                        氢燃料电池产业链

   氢燃料电池主要包括上游的电池组件（包括燃料电池电堆、空压机、水泵、氢泵、储氢器、加湿器等）和氢能两大类，中游的燃料电池系统组装部分，下游的固定发电、交通运输、便携式电子以及包含军事、航天在内的特殊应用领域。

  四、招商对接平台

（一）国家动力电池创新中心。该中心于2016年6月30日由工信部牵头成立，希望通过科研单位、院校及企业的协同合作尽快提升国内的动力电池技术水平。该中心也是第一家成立的国家制造业创新中心。该中心将以国联研究院为核心，中国汽车动力电池产业创新联盟为外延，围绕研发设计，测试验证，中试孵化和行业服务能力开展建设工作，搭建协同攻关，开放共享的动力电池创新平台。

（二）中国汽车动力电池产业创新联盟动力电池分会。2018年6月14日成立，是在中国动力电池产业创新联盟指导下，联合动力电池上下游全产业链，由在中国境内从事汽车动力电池及其关联领域的优势企业、科研院所、大专院校和行业组织资源结成的全国性、行业性、非营利性社团组织。主要任务包括政策和产业发展研究、行业共性技术攻关、标准研究与实施、行业自律发展与行业服务。

（三）新能源汽车国家大数据联盟。2017年7月18日成立，由新能源汽车国家监测与管理中心、新能源汽车制造商、零部件供应商、互联网应用服务商、科研机构、相关社团组织共同组成，致力于整合利用新能源汽车数据资源，切实推动新能源汽车大数据挖掘分析工作，目前成员单位已超过200家。

（四）中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会。由电池行业企（事）业单位自愿组成的、行业性的、全国性的非营利性的社会组织，主管部门为工业和信息化部。成立于1989年12月，现有460多家会员单位，下设碱性蓄电池与新型化学电源分会、酸性蓄电池分会、锂电池分会、太阳能光伏分会等九个分支机构。其下属国家二级分会动力电池应用分会是我国动力电池产业唯一专注应用领域的非营利性社会团体。

十四、新材料产业

 

   新材料是指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料,以及传统材料成分、工艺改进后性能明显提高或具有新功能的材料，是支撑国民经济发展的基础产业。根据国家统计局公布《战略性新兴产业分类（2018）》，新材料产业主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能纤维及制品和复合材料、前沿新材料、新材料相关服务等7大领域，涵盖高性能轴承用钢加工、高技术船舶用钢加工、高强度汽车用冷轧板加工、新型铝合金制造、金属增材制造专用材料制造、新材料研发与设计服务等166个子类。

 

一、产业发展趋势

    从全球来看：发达国家在国际新材料产业中占据领先地位，世界上新材料企业主要集中在美国、日本和欧洲。美国在材料领域一直保持着全面领先，美国“先进制造伙伴计划”、“氢燃料电池研究计划”、“材料基因组计划”等系列战略计划的制定与实施确保了美国在材料领域的领跑地位。日本是世界公认的材料强国，确立了半导体材料、电子材料、碳纤维复合材料、氢燃料等领域的全球领导地位。欧盟是新材料技术发展最快的区域之一，通过实施“欧盟能源技术战略计划”、“地平线 2020”等战略计划，欧盟在纳米技术、材料科学、制造技术、空间技术及能源技术等领域迅速发展。从国内来看：我国新材料行业整体水平落后于发达国家，但是加速赶超的趋势明显。2018年我国新材料产业规模超过3万亿，取得丰硕成果：钢铁、有色金属、稀土金属、水泥、玻璃和化学纤维等百余种材料产量达到世界第一；储能材料、光伏材料、稀土功能材料、特种不锈钢、超硬材料、玻璃纤维及其复合材料等产业产能居世界前列；纳米材料与器件、人工晶体与全固态激光器、光纤、超导材料等技术领域取得重大进展，在世界科技前沿占有了一席之地。国内初步形成了“东部沿海集聚、中西部特色发展”的空间格局，长三角形成航空航天、新能源、电子信息、新型化工产业集群，珠三角在电子材料、工程改性塑料、陶瓷材料具有优势，环渤海在稀土功能材料、膜材料、硅材料、特种纤维、磁性材料多个领域具备优势。

 

二、产业发展政策

（一）工信部《新材料产业发展指南》，确定了先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料3个重点发展方向。提出突破重点应用领域急需的新材料、布局一批前沿新材料、强化新材料产业协同创新体系建设、加快重点新材料初期市场培育、突破关键工艺与专用装备制约、完善新材料产业标准体系、实施“互联网+”新材料行动、培育优势企业与人才团队、促进新材料产业特色集聚发展9大重点任务。

（二）工信部《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018年版)》，对新材料的范围进一步扩容。

（三）工信部《国家新材料生产应用示范平台建设方案》、《国家新材料测试评价平台建设方案》，促进新材料供需对接，强化应用示范，构建新材料测试评价体系，解决新材料测试评价的瓶颈和短板，为新材料产业快速健康发展提供支撑。

 

三、产业全景图

 

三、招商对接平台
（一）中国材料研究学会。中国材料研究学会，是中国从事材料科学技术研究和产业的科技工作者和单位，自愿结合并依法成立的全国性、非营利性法人社会团体，是中国科协的组成部分，挂靠在中国科学院。是国际材料研究学会联合会的发起单位之一，并代表国家身份作为该会的成员

（二）中国新材料产业技术创新战略联盟。中国新材料产业技术创新战略联盟由清华大学、北京大学、上海交通大学、香港科技大学、浙江大学等12 家在国内外材料科学领域有较高影响力的高校，及北京现代华清材料科技发展中心、中科院宁波材料技术与工程研究所、北方材料科学与工程研究院以及金田集团、韵升集团、激智科技、江丰电子等11 家企业理事单位发起设立的联盟机构。经中国产学研合作促进会批复于2014 年4 月21 日正式落户宁波国家新区（宁波材料科技城）。

（三）中国电子材料行业协会。中国电子材料行业协会成立于1991年，是从事电子材料的生产、研制、开发、经营、应用、教学的单位及其他相关的企、事业单位自愿结合组成的全国性的行业社会团体。目前现有会员单位700多家，按其专业特点下设十个分会，分别是半导体材料分会、覆铜板材料分会、压电晶体材料分会、电子精细化工材料分会、真空电子与专用金属材料分会、磁性材料分会、电子陶瓷材料分会、锡焊料材料分会、电子铜箔材料分会、石英材料分会。（四）深圳市新材料行业协会。深圳市新材料行业协会于2010年成立，是深圳首个成立3年获得5A级称号的社会组织。协会前海总部位于南山科技园，会员涵盖电子信息材料、新能源材料、特种功能材料、生物材料等领域，其中包括中兴通讯、比亚迪、富士康、正威集团等千亿龙头企业，比克、南玻、中金岭南、大族激光等40余家上市企业，盛波光电、贝特瑞、星源材质等一大批知名企业。汇聚了清华和北大深圳研究院、中科院先进院、南方科技大学、深圳大学等30余所著名高校科研机构，并吸纳了一批投融资及中介服务机构。

 

 

十五、生物医药产业

生物医药产业是将细胞工程、基因工程等生物技术与新药研发生产、疾病诊断防治和治疗相结合形成的产业。从产业细分领域来看，包括化学药品与原料药制造、生物技术药物、中成药、新型疫苗、生物分离介质与药用辅料、海洋生物医药、生物医药服务等。

 

一、产业发展趋势

 

伴随生物技术与信息技术相互渗透融合、体制机制不断创新突破，基因检测、远程医疗、个体化治疗等新业态和新模式层出不穷，生物医药产业迎来了蓬勃发展的战略机遇期。从全球来看：20世纪90年代以来，全球生物药品销售额以年均30%以上的速度增长，大大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。全球研制中的生物药物超过2200种，其中1700余种进入临床试验。美国将生物医药产业作为新的经济增长点，实施“生物技术产业激励政策”；日本制定了“生物产业立国”战略；欧盟将45%的研究开发经费用于生物技术及相关领域；新加坡制定了“五年跻身生物技术顶尖行列”规划。全球生物技术公司总数已达4362家，其中76%集中在欧美，欧美公司的销售额占全球生物技术公司销售额的93%，而亚太地区的销售额仅占全球的3%左右。

 

从国内来看：随着人口老龄化加剧和快节奏生活对中青年健康影响加重，心血管、糖尿病、肿瘤等慢病患者不断增多，患者基数的增加为生物药发展提供动力。经济发展和人均可支配收入增加，可担负生物治疗费用的消费人群基数提高，对防病的重视带来新型疫苗的需求等，都将提升生物药的市场份额。2017年，中国生物医药产业规模为38984亿元。在国家政策支持和企业创新能力提升的推动下，预计到2020年中国生物医药产业规模将达到51737亿元。上海、浙江、广州、深圳、成都、青岛、苏州等地较早建立起产业基地和产业园区，拥有较多的跨国企业、知名研发机构和国内龙头企业，在技术研发与产业化、外包服务、国际交流等方面具有较大优势。

                                

我国生物医药产业布局图

二、产业政策

（一）《国家发改委关于印发“十三五”生物产业发展规划的通知》（发改高技〔2016〕2665号），进一步夯实生物产业创新基础，促进现代生物技术更多惠及民生，着力打造生物经济新动能。

（二）《国务院办公厅关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》（国办发〔2018〕20号），促进仿制药研发，提升仿制药质量疗效，提高药品供应保障能力。

 

三、产业链全景图

生物医药产业链包括上游的原材料和药物研发、中游的药品生产制造和下游的药物流通。上游原材料包括化工原料制造、药材种植、生物制品，研发及服务外包的主要参与者有企业研发中心、科研院所和研发外包服务提供商；中游生产制造包括化学药原料药和制剂、中药饮片和中药制剂、生物技术药物的生产制造；下游流通环节包括医院、疾控中心、分销商和患者。

 

                               

四、招商对接平台

 

（一）重点研究院所。

1、中科院系统：动物研究所、微生物研究所、生物物理研究所、北京基因组研究所、遗传与发育生物学研究所、天津工业生物技术研究所、青岛生物能源与过程研究所、上海生命科学研究院、上海药物研究所、苏州纳米技术与纳米仿生研究所、苏州生物医学工程技术研究所、广州生物医药与健康研究院、成都生物研究所、昆明动物研究所、昆明植物研究所、武汉病毒研究所。

2、中国医学科学院系统：临床医学研究所、基础医学研究所、心血管病研究所、整形外科研究所、药物研究所、医学实验动物研究所、医学信息研究所、药用植物研究所、皮肤病研究所、医学生物学研究所、输血研究所、肿瘤研究所、医药生物技术研究所、微循环研究所、放射医学研究所、生物医学工程研究所、神经科学研究所、血液学研究所、病原生物学研究所。

（二）重点行业协会。

 

1、中国医药企业发展促进会：经民政部批准设立，国务院国资委主管，由国内具有比较优势和影响的医药生产企业、商业企业，科研院所、大学、科技型公司，以及合同研究组织（CRO）、科技金融、技术转移、信息咨询等生产性服务机构和广大医药经营管理工作者、专家学者自愿组成的全国性、行业性、非营利性的社会组织。

2、中国医药企业管理协会：经民政部登记注册，全国性的、非营利性的社会团体法人组织。协会的宗旨是推动医药企业管理现代化和生产技术现代化，在政府和企业之间发挥桥梁和纽带作用。

3、中国医药生物技术协会：依法自愿组成的非营利性社会团体法人组织，会员单位四百余家，下设的27个专业委员会/分会，聚集了一批活跃在医药生物技术各领域的一线管理者、企业家和专家队伍。4、中国医药创新促进会：经民政部批准，以临床需求为导向，以促进创新为目标的涵盖药物研发、生产、使用、投资以及资本市场的全链条组织构架，并作为国际药品制造商协会联合会（IFPMA）的成员拓展国际交流渠道。